1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где официальная версия сталкивается с глухой стеной молчания, а за фасадом благополучия скрываются мрачные тайны провинциального городка.