Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя, или судьба готовит ему иное предназначение.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
